Integracja Callback24 z HubSpot umożliwia płynne przesyłanie danych o połączeniach i leadach bezpośrednio do Twojego CRM. Dzięki tej integracji, wszystkie informacje o klientach, takie jak numer telefonu, źródło, status połączenia i dane konsultanta są automatycznie przekazywane do HubSpot. To pozwala na lepsze zarządzanie leadami i efektywniejsze śledzenie działań sprzedażowych.
Ponadto, Callback24 pozwala na szybkie przypisanie połączeń do odpowiednich handlowców, co zwiększa efektywność i szybkość reakcji na zapytania klientów.
Instrukcja po stronie panelu Calback24:
Wybieramy Ustawienia -> Usługi -> Wybieramy usługę, dla której chcemy włączyć funkcję.
Wchodzimyw Integracje, Konfiguruj przy ikonce HubSpot
Włącz Integrację, dodaj kod, który znajdziesz po stronie HubSpota (instrukcja poniżej) i kliknij Zapisz.
Instrukcja po stronie HubSpota - Token
Logujemy się na konto HubSpot i wybieramy Zarządzanie aplikacjami.
Wybieramy Aplikacje prywatne, klikamy Stwórz.
3. Podajemy nazwę i logo
4. Wybieramy obszary
5. Na samym końcu uzyskasz Token, który należy podać w panelu callbac24.
Instrukcja po stronie HubSpota - Ustawienie pól
1. Wchodzimy w CRM -> calls (połączania) -> Edit colums (edytuj kolumny) ->
a) jeśli są kolumny dodane to Search -> cb24_agentname oraz cb24_source
b) jeśli kolumn nie ma dodanych, to Create property
A następnie pole ze źródłem:
Koniecznie w Internal name musi być wpisane jak niżej:
I pole z nazwą agenta:
Koniecznie w Internal name musi być wpisane jak niżej:
Po dodaniu pól, dane będą się pojawiać w hubspocie.